หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนมกราคม 2567 ชุดไหนให้ดอกเบี้ยดี คนทั่วไปลงทุนได้

          หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้เอกชน กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มีเงินเก็บเงินก้อน และมองหาช่องทางสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากทั่วไป แน่นอนว่าย่อมแลกมาด้วยความเสี่ยงที่บางรุ่นอาจเกิดการผิดนัดชำระหนี้ได้ ดังนั้น ก่อนลงทุนต้องศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อดูว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้แค่ไหน 

          บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ในเดือนมกราคม 2567 ได้แก่

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 1 ปี 7 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่ 

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี  

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 11-12 และ 15 มกราคม 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

          บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ" เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน 4 ชุด โดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด เป็นผู้ค้ำประกัน ดังนี้

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 1 ปี 10 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568

  • อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 3 ปี 3 เดือน 17 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

  • อายุ 4 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 19 และ 22-23 มกราคม 2567 (ส่วนวันที่ 20-21 มกราคม เฉพาะการจองซื้อที่ธนาคารกรุงไทย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์)

• ช่องทางการขาย : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

           บริษัทประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่พักอาศัยและสำนักงาน เสนอขายหุ้นกู้สำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 2 ชุด ในเดือนมกราคม 2567 ดังนี้

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มลบ

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ) 

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 23-25 มกราคม 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

         บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่า และให้บริการด้านที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร เสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด อายุ 2 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย : อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่า 4.85-5.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มลบ

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ) 

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 26-30 มกราคม 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

          บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ ให้บริการครบวงจรทั้งเครือข่าย ดิจิทัลมีเดียและคอนเทนต์ต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ออกหุ้นกู้เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปในเดือนมกราคม 2567 จำนวน 5 ชุด

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568

  • อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

  • อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2572

  • อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2577

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ แนวโน้มคงที่

• ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ) 

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี ยกเว้นรุ่นอายุ 10 ปี ผู้ออกมีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 26 และ 29-30 มกราคม 2567

• ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

          ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ในเดือนมกราคม 2567

• ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

• อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

• จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

• อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มคงที่

• ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ) 

• การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

• ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

• ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• วันที่เปิดจอง : 30-31 มกราคม 2567 และ 1 กุมภาพันธ์ 2567

• ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์, บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

• ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

          ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท เช่น มีข่าวลบอะไรที่ทำให้เสียหายหรือไม่ ผลประกอบการธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้เป็นอย่างไร โดยในเบื้องต้นเราอาจสามารถพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Credit Rating) ที่จัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไปจนถึง AAA จัดเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) แต่หากเป็นหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งตั้งแต่ BB+ ลงมาจนถึง D จะเป็นหุ้นกู้ในกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade)

          อย่างไรก็ตาม ตรงนี้ไม่ได้การันตีว่าบริษัทที่มีเรตติ้ง A จะไม่สามารถผิดนัดชำระหนี้ได้ เพียงแต่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างน้อย

• หุ้นกู้ที่มีเรตติ้งสูง เช่น A มักให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งน้อยกว่า เมื่อเทียบในระยะเวลาเท่ากัน

• หุ้นกู้ที่มีระยะเวลานานกว่ามักให้ดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ที่มีระยะเวลาถือครองสั้น เช่น หุ้นกู้ในบริษัทเดียวกันที่มีอายุ 5 ปี จะให้ดอกเบี้ยสูงกว่ารุ่นอายุ 3 ปี

          บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ตามกลุ่มนักลงทุน ดังนั้น ก่อนซื้อต้องศึกษาให้ดีว่าเรามีสิทธิ์ซื้อหรือไม่ โดยแบ่งกลุ่มผู้ลงทุนออกเป็น 4 ประเภท คือ

          1. ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP10) คือ การขายตราสารหนี้ให้กับผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ฉบับ หรือ 10 ราย ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นเกิน 10% และบริษัทในเครือเท่านั้น

          2. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุน บริษัทประกัน

          3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth : HNW) คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ รายได้ต่อปี หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนด โดยกรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสตามกฎหมาย) จะใช้เกณฑ์ดังนี้ (เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง)

• มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ

• มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป ถ้ารวมเงินฝากจะเป็น 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ

• มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมที่อยู่พักอาศัยประจำ 

          แต่ในกรณีที่มีฐานะทางการเงินไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนเพิ่มเติม โดยหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก็สามารถเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ 

• มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงที่ต้องมีการลงทุนเป็นประจำและต่อเนื่อง หรือ

• มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน หรือ

• เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

• ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวกับการลงทุน

          ความเสี่ยงของหุ้นกู้หลัก ๆ นั้นจะมีอยู่ 3 ด้าน คือ

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : การลงทุนหุ้นกู้จะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดเวลาไถ่ถอน แต่ถ้าจำเป็นต้องขายเพื่อนำเงินออกมา ต้องขายในหุ้นกู้ตลาดรอง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยมักลดลง

• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย : เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับเพิ่มขึ้น ผู้ลงทุนอาจเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ เช่น เงินฝาก

• ความเสี่ยงด้านเครดิต : บริษัทผู้ออกหุ้นกู้บางแห่งอาจประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทัน หรือเลิกกิจการ ทำให้ไม่สามารถหาเงินต้นมาคืนให้เราได้ เท่ากับผิดนัดชำระหนี้ (Default) ส่งผลให้เงินลงทุนของเราแทบกลายเป็นศูนย์ ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป

• หุ้นกู้ ลงทุนไม่ยากอย่างที่คิด