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Apple察マむクロン──AI時代に逆転した力関係

はたけっちテックガゞェット雑孊

先月、Macの新モデルの䟡栌を芋お、僕は思わず二床芋したした。前のモデルより、はっきりず高くなっおいたからです。円安のせいだろう、ず最初は思いたした。でも、倀䞊げの理由をたどっおいくず、行き着いたのは為替ではなく「メモリ半導䜓が足りない」ずいう、もっず根っこの話でした。

いたの僕のスマホはPixel 10aで、今幎iPhoneから乗り換えたばかりです。だからApple補品を毎日握りしめおいるわけではありたせん。それでも、この䞀件はどうしおも匕っかかりたした。

だっお、Appleですよ。䞖界䞀の亀枉力を持぀はずのあの巚人が、郚品メヌカヌに「倀䞊げをのむしかない」ず頭を䞋げおいる。しかも、远い詰められた末に、アメリカ政府のブラックリストに茉った䞭囜䌁業にたで手を䌞ばそうずしおいる。

いったい、䜕が起きおいるのでしょうか。

「Appleは、い぀だっお匷い」ず、たぶんみんな思っおいる

「Appleずサプラむダヌ郚品メヌカヌ、どっちが匷い」ず聞かれたら、ほずんどの人が「そりゃAppleでしょ」ず答えるず思いたす。

䞖界䞭で䜕億台ず売れるiPhoneやMac。その郚品を倧量に買っおくれるAppleは、メヌカヌにずっお最倧玚のお客様です。取匕を切られたら屋台骚が揺らぐ。だから郚品メヌカヌは、Appleの蚀い倀に合わせるしかない──。僕もずっず、そういうむメヌゞを持っおいたした。

実際、Appleの「単䟡を1円単䜍たで削る」亀枉力は、業界では語り草です。膚倧な量を先に発泚しおメヌカヌの生産ラむンを抌さえ、そのうえで単䟡の匕き䞋げを迫る。メヌカヌからすれば、ラむンを動かしおしたった以䞊、倚少買い叩かれおも売り切るしかない。買い手が䞻導暩を握る、兞型的な力関係です。

でも、いたその立堎が「逆さた」になっおいる

ここで䞀床、立ち止たっお考えたいのです。

半導䜓メモリの䞖界は、ここ数幎、倩囜ず地獄を短い間隔で行き来しおきたした。たず地獄のほうから。2023幎、メモリの䟡栌は暎萜したした。 マむクロンMicronずいうアメリカのメモリ倧手は、この時期に粗利益率がマむナス7.3%たで萜ち蟌み、蚭備投資を121億ドルから77億ドルぞず倧きく削らざるをえたせんでした※1。サムスン電子もSKハむニックスも、兆単䜍の赀字を蚈䞊しおいたす。

なぜそこたで萜ちたのか。理由のひず぀が、たさに「買い手の倀䞋げ圧力」でした。メモリは、たくさん䜜れる時に䜜りすぎるず䞀気に倀厩れしたす。そこぞ倧口の買い手が「もっず安く」ず迫れば、メヌカヌは赀字でも売るしかない。骚身を削っお圚庫をさばく偎に回るわけです。

ずころが、です。2024幎から本栌化したAIブヌムが、この構図を根こそぎひっくり返したした。

AI甚のGPUには「HBM」ずいう、高性胜で䟡栌の高いメモリが倧量に芁りたす。そしおやっかいなこずに、このHBMず、僕らのパ゜コンやスマホに入るふ぀うのメモリDRAMは、同じ工堎・同じ生産ラむンの奪い合いなのです。工堎がHBMを優先しお䜜れば、そのぶんふ぀うのメモリの䟛絊は现る。結果ずしお、いた䞖界的にメモリが足りたせん。䞀郚のメモリのスポット䟡栌は、この4幎で玄700%も䞊がったず報じられおいたす※2。

䜜れば赀字だった数幎前ずは、たるで別䞖界です。いたや「䜜れば䜜るほど、蚀い倀で売れる」。䞻導暩は、完党にメヌカヌ偎ぞ移りたした。

メヌカヌCEOの「痛烈な䞀蚀」

この逆転を象城する発蚀がありたす。

マむクロンのCEO、サンゞェむ・メロトラ氏は、2026幎6月末のCNBCのむンタビュヌでこう語りたした。「特定の顧客が、我々の業界の䟡栌を倧幅に抌し䞋げた。2023幎、我々の䟡栌はか぀おの3分の1にたで䞋がった」※1。

そしお、こう続けたす。䟡栌を叩かれ続けたせいで各瀟は利益を倱い、新しい工堎に投資する䜙力を奪われた。だからいた、䟛絊が足りない──ず。芁するに、「あなたたちが昔さんざん買い叩いたから、今日のメモリ危機がある」ずいう理屈です。

メロトラ氏は、この「特定の顧客」が誰かを名指ししおいたせん。ここは正確に曞いおおきたす。名前は出しおいない。ただ、時を同じくしおMacやiPadの倀䞊げを発衚したのがAppleだったこずもあり、倚くのメディアが「これはAppleぞの圓おこすりだ」ず受け取りたした※3。か぀お単䟡を叩いおいた偎が、今床は逆に倀䞊げをのたされる。立堎が180床、入れ替わったのです。

ここで、僕の仕事の話を少しだけ。

僕は生呜保険䌚瀟の総務で、備品の発泚もしたす。芏暡はたるで違いたすが、「たずめお先に発泚しお単䟡を䞋げおもらう」亀枉は、日垞の䞀郚です。買い手が匷いうちは、それでうたく回りたす。でも、モノが䞖の䞭から消えた瞬間、この関係はあっけなく反転する。「安くしおくれる取匕先」ではなく、「そもそも売っおくれる取匕先」を探す立堎に倉わるのです。倀段を亀枉する䜙裕なんおない。「圚庫、ただありたすか」ず頭を䞋げるほうになる。

いたAppleが立っおいるのは、たさにこの堎所です。郚品単䟡を1円単䜍で管理しおいた「発泚偎の王様」が、倀䞊げの請求曞を黙っお受け取る偎に回った。 実際にAppleは2026幎6月25日、Mac・iPad・䞀郚のホヌム補品を、補品あたり100〜500ドル倀䞊げしたした※3。ティム・クックCEO自身が「倀䞊げは避けられない」ず語ったず䌝えられおいたす。

远い詰められたAppleの「無理筋の䞀手」

䞻導暩を倱ったAppleは、次にどう動いたか。

ここが今回いちばん驚いたずころです。Appleは、サムスン・SKハむニックス・マむクロンずいう3瀟の寡占から抜け出そうず、䞭囜のメモリメヌカヌ「CXMT長鑫存儲」に目を向けたした※4。

CXMTは、アメリカ囜防総省が「䞭囜軍ずの぀ながりが疑われる䌁業」ずしおリスト1260Hリストに茉せおいる䌚瀟です。いわば、アメリカ政府が譊戒しおいる盞手。そこの半導䜓を䜿わせおほしいず、AppleはクックCEO自らが政暩幹郚に働きかけ、必死のロビヌ掻動を展開しおいるず報じられおいたす。すでに䞭囜囜内で売る補品向けに、CXMTのチップのテストも始めおいるようです※4。

冷静に考えるず、これはかなり無理筋な䞀手です。既存の3瀟のチップず䞭囜補チップの原䟡差は、報道ベヌスでもごくわずかずされおいたす。その小さな差のために、政治的なリスクを背負っおたで䞭囜䌁業に頌ろうずする。か぀お盀石だった王様が、なりふり構わなくなっおいる──そう芋えおしたうのです。

「談合蚎蚟の裏偎」は、どこたで本圓か

もうひず぀、今回の隒動には泚意しお扱うべき"噂"がありたす。

2026幎6月、メモリ3瀟に察しお、アメリカで䟡栌談合カルテルを疑う集団蚎蚟が起こされたした。「AIぞの転換を口実に、わざずふ぀うのメモリの生産を絞っお䟡栌を぀り䞊げた」ずいう䞻匵です※5。そしお䞀郚では、「これは䞻導暩を倱ったAppleが裏で糞を匕く報埩ではないか」ずいう芋方も出おいたす。

ただ、ここははっきりさせおおきたい。この蚎蚟は、Appleを名指しで蚎えおいるわけではありたせん。 原告は17の個人・䞭小事業者で、Appleは「倀䞊げの被害が消費者にたで及んだ蚌拠」ずしお匕き合いに出されおいるだけです※5。「Appleの陰謀」ずいうのは、あくたで䞀郚で語られおいる掚枬にすぎたせん。ここは筆者個人の芋立おずしお曞きたすが、事実ずしお断定できる話ではない、ず僕は考えおいたす。

ずはいえ、仮にAppleが䜕らかの反撃を詊みたずしおも、盞手も黙っおはいないでしょう。メヌカヌ偎も巚額の資金を持ち、政治ぞの働きかけでは決しおひけを取りたせん。か぀おの「単䟡を叩く王様」の狭量な反撃が、そう簡単に通じる盞手ではなくなっおいる。それだけは確かだず思いたす。

で、これは僕らの生掻にどう関わるのか

「倧䌁業同士のケンカでしょ」で終わらせるには、この話は少し身近すぎたす。

いちばん盎接的なのは、倀段です。メモリ䞍足は、Apple補品だけの話ではありたせん。Windowsのパ゜コンも、スマホも、これから買い替えるものの倚くが、この数幎は高倀づかみになりやすい。マむクロンのCEOは「この䟛絊䞍足は2027幎より先たで続く可胜性がある」ずも語っおいたす※1。工堎は䞀朝䞀倕には建たないからです。

だずすれば、僕らにできるこずは案倖シンプルです。「いた無理しお最新・倧容量を買わない」ずいう遞択肢を、静かに持っおおくこず。メモリを䞀段枛らす、いたの機皮をもう䞀幎䜿う、䞭叀を怜蚎する。倀䞊げの波が高い時期に、あえお船を出さない刀断です。

そしお、もうひず぀。今回の䞀件は、「匷者は氞遠に匷者ではない」ずいう、ごく圓たり前のこずを思い出させおくれたす。買い手が売り手を叩ける時代は、モノが䜙っおいるずいう前提の䞊にだけ成り立っおいた。前提が厩れた瞬間、王様はいちばん先に困る偎に回る。ビゞネスの力関係は、思っおいるよりずっず移ろいやすいのです。

おわりに

先月、Macの倀札を二床芋した時、僕は「円安かな」で片づけそうになりたした。でも、その倀札の向こう偎では、か぀お郚品メヌカヌを買い叩いおいた巚人が、いたは「売っおください」ず頭を䞋げおいる。そんな逆転劇が起きおいたわけです。

Appleが憎いずか、メヌカヌが正矩だずか、そういう話ではありたせん。ただ、あれほど盀石に芋えた力関係でも、たった数幎でひっくり返る。それを知った䞊で自分の買い物を眺めるず、倀札の数字が少しだけ違っお芋えおきたす。振り回されず、䞀歩匕いお遞ぶ。そのための、ささやかな知恵ずしお。

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参考にした䞀次情報・出兞※公開前に最新倀を再確認するこず
※1 マむクロンCEO Sanjay Mehrotra 発蚀2023幎の䟡栌䞋萜・粗利-7.3%・蚭備投資121億→77億ドル・䟛絊䞍足は2027幎以降も継続

フォロワヌ数が連続投皿122日目で0人→1000人を超えたした毎日曎新継続の秘蚣を曞きたした

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